Act I: Schönes Italien

Composer: Franz Lehár

Ensemble: Staatskapelle Berlin

Performer: Richard Tauber

Conductor: Hermann Weigert

Act II: Gern hab' ich die Frau'n gekusst

Composer: Franz Lehár

Ensemble: Staatskapelle Berlin

Performer: Richard Tauber

Conductor: Hermann Weigert

Trinklied

Composer: Franz von Suppé

Performer: Lotte Schone

Recitative and Romance: Was sagst du?

Composer: Franz von Suppé

Performer: Lotte Schone

Act II: Song: Zu jeder Zeit, wie ich mich g'rad freud

Composer: Heinrich Berte

Performer: Richard Tauber

Act III: Nicht klagen, nicht klagen

Composer: Heinrich Berte

Performer: Richard Tauber

Die Fledermaus, Act III No. 14: Couplet - Spiel' ich die Unschuld vom Lande

Composer: Johann Strauss II

Performer: Lotte Schone

Der lustige Krieg: Was ist an einem Kuss gelegen

Composer: Johann Strauss II

Performer: Lotte Schone

Tausend und eine Nacht (Indigo und die 40 Rauber): Bacchanale

Composer: Johann Strauss II

Performer: Lotte Schone

Cagliostro in Wien, Act I: Zigeunerkind, wie glanzt dein Haar

Composer: Johann Strauss II

Performer: Lotte Schone

Grafin Mariza (Countess Mariza): Gruss mir mein Wien

Composer: Emmerich Kálmán

Ensemble: Vienna Theater Orchestra

Performer: Richard Tauber

Conductor: Anton Paulik

Der arme Jonathan, Act I: Ach, wir armen Primadonnen!

Composer: Carl Millöcker

Performer: Lotte Schone

Der Vogelhandler, Act I: Ich bin die Christel von der Post

Composer: Carl Zeller

Performer: Lotte Schone

Der Obersteiger: Ja dort in den Bergen

Composer: Carl Zeller

Performer: Lotte Schone

Der Trompeter von Sackingen: Trompeter von Sakkingen: Behut dich Gott

Composer: Victor Nessler

Ensemble: Berlin Grossen Schauspielhause Orchestra

Performer: Richard Tauber

Conductor: Ernst Hauke

Zigeunerliebe, Act III: Song and Csardas: Hor' ich Zimbalklange

Composer: Franz Lehár

Ensemble: Berlin Deutschen Kunstlertheaters

Performer: Richard Tauber

Conductor: Ernst Hauke

Das Land des Lachelns (The Land of Smiles), Act I: Von Apfelbluten einen Kranz

Composer: Franz Lehár

Ensemble: Berlin Staatskapelle

Performer: Richard Tauber

Conductor: Franz Lehár

Die lustige Witwe (The Merry Widow), Act III: Duet: Lippen schweigen

Composer: Franz Lehár

Ensemble: Odeon Kunstlerorchester

Performer: Richard Tauber

Conductor: Erich Wolfgang Korngold

Die Zirkusprinzessin (The Circus Princess): Wenn man das Leben durch's champagnerglas

Composer: Emmerich Kálmán

Ensemble: Berlin Deutschen Kunstlertheaters

Performer: Richard Tauber

Conductor: Ernst Hauke

Geschichten aus dem Wienerwald (Tales From the Vienna Woods), Op. 325 (arr. for voice and orchestra)

Composer: Johann Strauss II

Ensemble: Odeon Kunstlerorchester

Performer: Richard Tauber

Conductor: Erich Wolfgang Korngold